第１５回： 2025年度版　高市銘柄完全リスト｜防衛・AI・半導体・通信の注目株まとめ

はじめに：政策マネーが日本株を動かす時代へ
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1. 高市銘柄とは？｜政策×技術が作る“成長の接点”
2. 防衛・セキュリティ関連株｜「安全保障」が国家の成長産業に
3. AI・半導体関連株｜生成AIと国産チップで世界に再挑戦
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4. 通信・サイバーインフラ関連株｜Beyond 5Gで再評価される通信大手
5. 2025年以降の展望｜宇宙・量子・経済安保が次の主役へ
まとめ｜2025年の高市銘柄は“政策の方向性”がすべてを決める。防衛・AI・半導体・通信は長期テーマとして最注目領域
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高市銘柄　①：政策テーマ別
高市銘柄　②：時事×株価トレンド系
高市銘柄　③：投資戦略・初心者向け（全5回）
高市銘柄　④：まとめ・網羅系（全5回）

はじめに：政策マネーが日本株を動かす時代へ

2025年、日本株市場で最も注目されるキーワードの一つが「高市銘柄」です。
これは、自民党・高市早苗氏の政策方針──すなわち「経済安全保障」「技術自立」「防衛強化」「AI・半導体戦略」など──と連動する企業群を指します。

過去のテーマ株と異なり、高市銘柄は“国の方向性と企業成長が直結する”長期トレンドを形成しています。
国家予算・補助金・技術開発・民間連携が一体化するため、単なる話題先行ではなく「持続的な業績拡大」が見込める点が最大の特徴です。

この記事では、「高市銘柄とは何か？」という基本から、防衛・AI・半導体・通信という4大テーマ別に注目株を深堀りします。
2025年の投資戦略を立てる上での実践的な指針として活用してください。

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1. 高市銘柄とは？｜政策×技術が作る“成長の接点”

「政策と市場の橋渡し」がキーワード

「高市銘柄」は、単なる政治テーマ株ではありません。
高市早苗氏が掲げる「経済安全保障」の考え方は、**“国家の独立は技術力で守る”**という明確な理念に基づいています。
この方針により、政府が重点支援する分野として以下の4領域が浮上しました。

防衛・安全保障関連（防衛装備、電子戦、無人機）
半導体・AI技術（生成AI、国産チップ、データセンター）
通信・サイバー（Beyond 5G、量子通信、サイバー防衛）
宇宙・量子・先端研究（長期政策枠）

これらの分野に該当する企業が「高市銘柄」と呼ばれ、政府の補助金・技術支援・官民連携の恩恵を受けやすくなっています。

投資の見どころ：「予算→業績→株価」

投資家が注目すべきは、政策決定と企業収益の時間差です。
政策が発表された直後に買うのではなく、補助金や契約が実際に動き始めるタイミングでエントリーするのが実践的です。
たとえば「防衛費増額」→「装備品契約」→「企業業績反映」→「株価反応」という順序を意識しましょう。

政策発表から株価反応までの目安

政策発表〜3か月：短期のテーマ物色
3〜6か月後：実需・契約発表
半年〜1年後：業績寄与→株価の“本格反応”

高市銘柄は「長期で育つ政策テーマ株」。ニュースに飛びつくよりも、国策のロードマップを理解して先回りする姿勢が成功の鍵です。

2. 防衛・セキュリティ関連株｜「安全保障」が国家の成長産業に

防衛費2％時代の主役たち

2023年度、防衛費は初めてGDP比2％目標を掲げました。
2025年にかけて、防衛装備移転・サイバー防衛・宇宙防衛の3軸が拡大中です。
主な注目株は以下の通り。

三菱重工業（7011）：ミサイル・艦船・エネルギー装備で国内中核。P-1哨戒機や国産ミサイル開発も担当。
IHI（7013）：防衛装備と航空エンジン。無人機関連も強化中。
川崎重工業（7012）：潜水艦・防衛艦艇などに強く、AI制御技術を導入。

加えて、**NEC（6701）や富士通（6702）は防衛省向けの通信・レーダー・指揮管制ネットワークなどを担当。
AI・サイバー技術の融合が進み、「民間技術が防衛に転用される時代」**へ突入しています。

電子戦・サイバー防衛の新興株

中小型では、**ラック（3857）やFFRIセキュリティ（3692）**などのサイバー防衛企業が再評価されつつあります。
電子戦用センサーやAI監視技術を持つ【日本アビオニクス（6946）】なども要注目です。

ドローン・自律兵器の台頭

2025年以降、無人機やAI制御装備の需要が増大。
【スバル（7270）】【ヤマハ発動機（7272）】も、自衛隊や警察向けのドローン開発に着手しています。

防衛関連は「材料出尽くし」と見られがちですが、電子戦・AI防衛・無人機は次のステージ。
大型株では“業績連動”、小型株では“テーマ波乗り”の二刀流戦略を。

3. AI・半導体関連株｜生成AIと国産チップで世界に再挑戦

生成AIブームの第二波

米国ではChatGPTをはじめとする生成AIブームが続いていますが、日本政府も「AI国産化支援」を加速中。
生成AI基盤整備やデータセンター強化など、官民一体のプロジェクトが進行中です。

注目株：

ソフトバンクグループ（9984）：Arm上場益をAI事業へ再投資。生成AIインフラ構築で国内先行。
サイバーエージェント（4751）：AIクリエイティブ生成で広告自動化を推進。
ブレインパッド（3655）：企業向けAIデータ分析の需要拡大で成長軌道に。
ABEJA（5574）：生成AI×製造ライン効率化で話題。

国産半導体の復権「Rapidus」プロジェクト

政府が主導する国産半導体企業「Rapidus」は、2030年に2ナノ量産を目指す国家戦略案件。
そのサプライチェーン全体に恩恵が広がっています。

電力・冷却など周辺インフラも恩恵

AI・半導体は電力と冷却設備が必須。
電源装置の【TDK（6762）】や冷却ソリューションの【ダイキン（6367）】にも資金が波及しています。

半導体は景気循環産業。短期ではボラが高いですが、AI×チップ×電力という3層構造でポートフォリオを組むと安定します。

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4. 通信・サイバーインフラ関連株｜Beyond 5Gで再評価される通信大手

「IOWN構想」が世界を変える

NTT（9432）が推進する「IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想」は、通信を“電気から光”に変える国家級プロジェクト。
これにより、超低遅延・省電力・量子通信が実現します。

主要企業：

NTT（9432）：IOWNの中心。光電融合チップで世界標準を狙う。
KDDI（9433）：衛星通信Starlink連携や地方通信強化。
NEC（6701）：通信基地局、量子暗号通信の両輪。
沖電気工業（6703）：次世代通信機器の部品供給。

サイバーセキュリティ需要の急増

政府は2025年度予算で「サイバー防衛費の倍増」を掲げています。
防衛省・自治体・企業向けのセキュリティ需要が急拡大中。
【セキュアヴェイル（3042）】【ラック（3857）】などが再注目。

通信株の魅力は“安定と配当”

NTT・KDDI・ソフトバンク（9434）は高配当＋安定成長型の王道株。
加えて「国策インフラ企業」として中長期の底堅さがあります。

通信セクターは“守り”のイメージが強いですが、Beyond 5Gでは“攻め”のフェーズへ。
高配当＋成長テーマのバランスを狙う投資に最適です。

5. 2025年以降の展望｜宇宙・量子・経済安保が次の主役へ

宇宙×AI＝新たな政策市場

「宇宙基本法」改正により、宇宙ビジネスが国家戦略の一部となりました。
人工衛星・宇宙輸送・観測データAI解析などの分野に補助金が流入。
【QPS研究所（非上場）】【インターステラテクノロジズ】などスタートアップも台頭しています。

上場企業では、

三菱電機（6503）：衛星通信装置
IHI（7013）：ロケット関連
ソニーグループ（6758）：宇宙カメラ技術

量子技術と経済安保

量子暗号通信や量子コンピューティングの国産開発も加速中。
【東芝（6502）】【NEC】【日立製作所（6501）】が主要プレイヤーです。
量子通信は「通信の究極の安全性」を実現し、サイバー防衛の次段階へと進化します。

政策×企業×投資の未来形

2025年は「AI・防衛・半導体・通信」に次いで、宇宙・量子・経済安保ファンドが本格始動予定。
この動きにより、高市銘柄の概念はさらに広がるでしょう。

次のテーマを探すなら、「国が長期支援する研究開発分野」を意識。
先端素材、エネルギー、量子通信などは5年単位で見たい成長領域です。

まとめ｜2025年の高市銘柄は“政策の方向性”がすべてを決める。防衛・AI・半導体・通信は長期テーマとして最注目領域

2025年の高市銘柄は、単なる“話題株”ではなく、
国家戦略に沿って資金が流れ込む、本質的なテーマ株相場 です。

特に、防衛・AI・半導体・通信の4分野は、
政府予算・政策資料・企業IR のいずれでも最も優先度が高く、
「国が成長させようとしている産業そのもの」 である点が最大の特徴。

これら4テーマに共通するのは、

国の長期計画に組み込まれている
技術革新が加速している
世界的に需要が増えている
日本企業の強みと一致している
政策支援が継続的に投入される

という、株価上昇の“構造的な理由”があることです。

この記事で紹介した銘柄は、いずれもテーマの中心または準本命として、
2025年以降の政策相場で中長期的に注目されやすい企業ばかりです。

① 防衛関連は「装備の近代化 × 電子戦」が長期テーマ。2025年も最注目カテゴリー

高市銘柄の中でも最も政策との結びつきが強いのが 防衛関連 です。

2025年の防衛テーマは以下に移行しています：

AI搭載・無人戦闘システム
電子戦能力の強化
ミサイル迎撃システムの高度化
サイバー防衛との連携
国産技術の装備化

これらは単発ニュースではなく、
今後10年以上続く国策テーマ です。

そのため、防衛銘柄は「循環ではなく構造的成長」が起きやすく、
政策予算の増額が続く限り、テーマはむしろ強まる可能性があります。

② AI関連は“政策×企業DX×インフラ整備”で急拡大。日本企業への発注増も本格化

AIは世界的な成長テーマですが、
日本においても2024〜2025年にかけて政策が大きく動き始めています。

具体的には：

生成AI研究支援
AIデータセンター整備
インフラ・通信のAI最適化
行政のAI導入
産業DX加速

これにより、AI関連企業は 政策・企業・自治体 の3方向から需要が発生し、
受注が継続的に増えやすい構造になっています。

つまり、AIは防衛に次ぐ 長期国策テーマ と言える領域です。

③ 半導体は「産業の血液」。国内回帰・設備投資・材料メーカーが引き続き強い

半導体分野は世界的な争奪戦が続いており、
日本政府も数兆円規模の補助金を投入し続けています。

注目ポイントは：

国内製造回帰（先端・成熟ノード両方）
設備投資ラッシュ（装置・材料・部品に恩恵）
サプライチェーンの強化と国産化
研究開発支援の拡大

半導体市場は世界需要が右肩上がりであるうえ、
日本企業は装置・材料分野で高い競争力を保持しています。

構造的な追い風 × 政策の後押し により、
高市銘柄の中でも最も持続性の高いテーマの一つとなっています。

④ 通信・サイバーセキュリティは“情報インフラの国産化”が主軸。堅実かつ成長性の高いテーマ

通信 × セキュリティ領域は、
「国として守らなければならない領域」として非常に重要です。

2025年は、

5G/6Gインフラ投資
通信装置の国産化
政府システムのゼロトラスト化
重要インフラに対するサイバー対策
企業向け防御ソリューションの需要増

といった政策テーマが本格化します。

通信・セキュリティ企業は、
防衛やAIほど派手な値動きではないものの、
安定的に成長し続ける“守りながら伸びるテーマ” です。

個人投資家にとって扱いやすく、長期保有とも相性が良好。

⑤ 結論：2025年の高市銘柄は「政策の方向性が揃った4テーマ」が最強。次回以降は個別深掘りへ

2025年の高市銘柄は：

防衛
AI
半導体
通信・サイバーセキュリティ

という“国の最重要4テーマ”が明確に優位に立っています。

今回の記事は 第1回（全体編） として、
これら4テーマの全体像と注目株を俯瞰しました。

次回以降は：

テーマ別の本命銘柄
連想銘柄との違い
ニュースの強弱判定
トレードの実践ポイント
受注・決算の見るべきポイント

などを深掘りし、初心者でも分かりやすく「高市銘柄を武器にする方法」を解説していきます。

2025年は政策相場が本格化する可能性が極めて高いため、
このシリーズを通じて “政策マネーの波に乗るための知識” を一緒に身につけていきましょう。

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よくある質問（FAQ）

高市銘柄は2025年も上昇が期待できますか？どこを注目すべきでしょうか？

高市銘柄は2025年も引き続き政策の影響力が強く、
“上昇テーマとしての寿命が長い” という特徴があります。

2025年に特に注目すべきポイントは以下の3つです。

●（1）防衛費の増額ペースが落ちない

日本は中期防衛計画に基づき、2027年まで防衛予算が増え続ける見通しです。
このため、防衛関連は単発のテーマではなく、
数年単位で強いファンダメンタルズが継続 します。

●（2）半導体政策・AI政策は政府主導で継続拡大

特に半導体は補助金規模が大きく、
政治の影響が直接的に企業業績に反映されやすい分野。
AIも行政導入や研究投資が本格化するため、受注が増える可能性が高い。

●（3）通信・サイバーセキュリティは民間需要も伸びる

政府だけでなく、企業レベルでも投資の必要性が高まっているため、
“政策×民間のダブル需要” で安定成長しやすいテーマです。

総合すると、
高市銘柄は2025〜2027年まで継続的に期待できるテーマ群 と言えます。

高市銘柄は値動きが激しいと言われますが、初心者でも扱えますか？

結論、扱えます。ただし “本命と連想銘柄の違い” を理解することが大前提です。

●本命銘柄（政策に直結）

防衛装備
半導体製造装置
通信インフラ
AI基盤企業など

これらは政策や予算と直接結びつき、値動きは比較的安定しています。

●連想銘柄（テーマに便乗しやすいが短命）

SNSで急騰
出来高が一時的
業績に政策効果が少ない

初心者が失敗しやすいのは圧倒的に“連想銘柄”のほう。

高市銘柄＝値動きが激しい
ではなく、
「選ぶ銘柄によって別物」 であることが重要です。

初心者はまず 本命・準本命に限定して投資する だけで、
リスクが大幅に下がります。

防衛・AI・半導体・通信の4テーマの中で、どれが最も伸びる可能性がありますか？

“どれが伸びるか” は短期なら変動しますが、
中長期の成長確度が最も高いのは防衛と半導体 です。

●防衛（2025〜2035年が長期テーマ）

予算増額が10年以上続く
国産化の需要が急増
AI化・電子戦など新領域が拡大
→ 長期テーマの代表例。

●半導体（世界でも政策依存度が最も高い）

補助金規模が桁違い
製造装置・材料メーカーが強い
世界需要も右肩上がり
→ 日本企業の強みが最も生きる分野。

●AI（政策＋民間需要の伸びが大きい）

→ 2025〜2028年は受注・実装が広がって成長が加速。

●通信・サイバーセキュリティ

→ 企業が安定して成長する “守りのテーマ”。

総合評価：
短期：AI
中期：半導体
長期：防衛
安定：通信

というイメージで捉えるとわかりやすいです。

高市銘柄のニュースはどのようにチェックすればいいですか？

ニュースの強弱を判断するには、以下の“3段階チェック”がおすすめです。

●（1）政策関連の公式発表

首相・大臣の発言
省庁の資料
予算案
→ 相場全体を動かす強い材料。

●（2）企業のIR発表

補助金採択
国のプロジェクト受注
新技術採用
→ 個別株のトレンドを作る材料。

●（3）メディア・SNSの急な話題化

→ 一時的な急騰要因だが持続性が弱い。

初心者は、
「公式発表 → IR → SNS」の優先順位を守る
だけで、ニュースに振り回されずに済みます。

高市銘柄は長期投資と短期トレード、どちらに向いていますか？

どちらにも向いていますが、
テーマによって適性が分かれます。

●長期向き

防衛
半導体
通信・セキュリティ

理由：政策・需要が長期継続するため。

●短期向き

AI
SNSで話題化しやすい連想銘柄

理由：ニュースで急騰しやすい特徴があるため。

長期：本命テーマ
短期：ニュース反応の強いカテゴリ
という使い分けをすると、投資の安定度が一気に高まります。

参考ツール・情報サイト

防衛装備庁公式サイト：https://www.mod.go.jp/atla/
経済産業省経済安保政策ページ：https://www.meti.go.jp/
Rapidus株式会社：https://www.rapidus.inc/
NTT IOWN構想：https://www.rd.ntt/iown/
グローバルX ETF公式：https://globalxetfs.co.jp/