第２回：防衛関連が高市銘柄の核となる理由｜政策マネーが集まる注目企業トップ5をプロ目線で解説

はじめに：防衛産業が政策の最前線にある理由
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1. 三菱重工業（7011）｜日本の防衛中枢を担う総合メーカー
2. IHI（7013）｜エンジン・ミサイル分野の実力派
3. 川崎重工業（7012）｜ドローン・無人兵器で次世代防衛を担う
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4. SUBARU（7270）｜防衛×航空のハイブリッド企業
5. 日本電産（6594）｜モーター技術で防衛産業にも進出
政策支援が続く限り「防衛テーマ」は長期化の可能性
■ まとめ｜防衛関連が高市銘柄の“核”となるのは、政策・地政学・産業構造のすべてが「長期成長」を示しているから
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はじめに：防衛産業が政策の最前線にある理由

2020年代、日本の防衛政策は大きな転換期を迎えています。
防衛費の大幅増額、次世代戦闘機の国産化、そして経済安全保障というキーワード。

こうした動きの中心にいるのが、高市早苗氏の「自主防衛力強化」構想です。
その結果、株式市場では「高市銘柄＝防衛関連株」という見方が強まっています。

この記事では、防衛関連の中でも特に注目すべき5つの企業を紹介し、
なぜ今この分野が“政策マネー”の中心にあるのかを深掘りします。

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1. 三菱重工業（7011）｜日本の防衛中枢を担う総合メーカー

三菱重工業は、防衛産業の象徴的存在。
戦闘機、ミサイル、潜水艦、艦船など、ほぼすべての防衛装備の中心的役割を担っています。

特に注目されているのが、次世代戦闘機「F-X」開発プロジェクト。
英国BAEシステムズやイタリアのレオナルド社と共同で進めるこのプロジェクトは、
国家レベルの技術連携として注目を集めています。

また、エネルギー・宇宙分野でも事業を展開しており、
防衛だけでなく「安全保障技術の広がり」を象徴する企業です。

三菱重工は国策の中でも“王道”。長期チャートでも安定的な右肩上がりを維持しています。
配当＋国策＋技術力という三拍子が揃った“守りと攻めの両立銘柄”です。

2. IHI（7013）｜エンジン・ミサイル分野の実力派

IHIは、航空エンジンと防衛装備の技術で存在感を発揮しています。
F-35戦闘機のエンジン部品製造を手がけるほか、
迎撃ミサイル「SM-3」や「PAC-3」の開発にも深く関わっています。

また、将来的には宇宙防衛・衛星システムへの応用も視野に入れており、
“空と宇宙の防衛技術”という新たな分野での成長も期待できます。

IHIは「防衛×エンジン技術」の二軸が強み。
半導体やAIと違い、製品サイクルが長いため、中期的に安定した成長テーマとして見やすい銘柄です。

3. 川崎重工業（7012）｜ドローン・無人兵器で次世代防衛を担う

川崎重工は、防衛装備に加えて「無人化・AI兵器化」の領域で注目されています。
戦車や潜水艦などの大型装備だけでなく、ドローン型偵察機や無人ヘリなどの研究も進めています。

また、エンジン事業や船舶事業でも防衛需要が拡大しており、
高市氏の「テクノロジー主導の防衛構想」に直結する存在です。

ドローン・無人機は“次の成長セクター”。
AIや画像解析技術の進化とともに、テック系防衛銘柄として注目が集まりやすいです。

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4. SUBARU（7270）｜防衛×航空のハイブリッド企業

SUBARUといえば自動車の印象が強いですが、
実は防衛省向けの航空機製造で長年の実績があります。

特に、陸上自衛隊向けのヘリコプター「UHシリーズ」や、
航空自衛隊の輸送機、訓練機などを手がけており、
“空の防衛ライン”を支える重要なプレイヤーです。

民間部門ではスバル車のグローバル販売も堅調で、
防衛依存度が低い分、バランスの取れた防衛関連株として位置づけられます。

SUBARUは自動車銘柄の中でも防衛関連を持つ希少な存在。
業績リスクを抑えながら国策テーマに乗る“安定ポートフォリオ銘柄”です。

5. 日本電産（6594）｜モーター技術で防衛産業にも進出

日本電産（Nidec）は一見、防衛とは縁遠い企業に見えますが、
近年では防衛用モーターや無人機駆動システムなどに関わる動きが見られます。

政府が推進する「防衛×産業連携」の流れの中で、
精密モーターやAI制御技術を持つ企業の参入が期待されています。
つまり、“テクノロジー防衛”という新分野の潜在力を持つのです。

高市氏が掲げる「技術で守る国家」というビジョンに最も近いのが日本電産。
防衛だけでなく、EV・ロボットなど多領域で政策支援を受けやすい点も強みです。

政策支援が続く限り「防衛テーマ」は長期化の可能性

防衛関連株は、短期では“地政学リスク”に反応しやすいですが、
高市氏のように政策で明確に方向性を示している場合、
政策サイクルが数年単位で続くことが多いです。

特に2025年度予算以降は、

無人兵器・AI防衛システム
宇宙・サイバー防衛
民間企業の参入支援制度

といった新分野が拡大する見込み。
つまり、「第2波の防衛テーマ」がすでに始まりつつあります。

防衛関連は値動きが重い時期もありますが、長期的には国策が下支えします。
銘柄を分散し、数年スパンで保有することで恩恵を得やすくなります。

■ まとめ｜防衛関連が高市銘柄の“核”となるのは、政策・地政学・産業構造のすべてが「長期成長」を示しているから

高市銘柄のなかでも防衛関連が「本命テーマ」とされる理由は、
短期的なニュースではなく、国家レベルの構造変化 が背景にあります。

本記事で見てきたように、防衛関連企業は次の3つの視点で
他のテーマ株とは“根本的に違う強さ”を持っています。

● ① 国家予算の継続的な増額が確定している

防衛費はGDP比2％に向けて大幅拡大が続き、
5年を超える長期計画で巨額の資金が投入されます。

これは、個別企業の業績改善ではなく、
“国家が投資し続けることを約束した市場” が生まれたということ。

投資の世界では、
「国が支える産業＝最も強い長期テーマ」
です。

特に、

ミサイル防衛
電子戦（EW）
無人機対策
防衛装備品の国産化
弾薬・補給能力の強化

などは複数年度の予算が切れ目なくつくため、
テーマの“持続性”は極めて高いと言えます。

● ② 地政学リスクが高止まりし、防衛産業の重要性が上昇

ウクライナ情勢、台湾海峡、北東アジア緊張の影響により、
防衛力の強化は 日本にとって避けられない現実 になりました。

これが意味するもの：

防衛需要は景気サイクルに左右されにくい
政策変更があっても予算削減されにくい
新規需要（弾薬・無人機・サイバー防衛）が急拡大

つまり、防衛産業は “景気に強いテーマ株” として
分散投資の中心に置きやすい存在です。

● ③ 日本企業の技術領域と国産化政策がリンクしている

日本の防衛関連企業は以下の領域で強みがあります：

ミサイル誘導技術
レーダー・センサー
電子戦装備
サイバー防衛システム
航空機・艦艇の構造製造
防衛通信システム

さらに今後は、
「国産化を進める方針」 が国の明確な戦略になっています。

防衛装備品の調達構造が変わることで、
国内企業に追い風が吹き続けるのは確実です。

● ④ 政策マネーの循環が企業業績に“直接”つながりやすい

防衛予算は、教育・福祉や補助金と違い、
企業の受注として直接業績に反映しやすい特徴 を持っています。

そのため：

予算拡大
中期防衛計画の更新
装備体系の変更
調達方針の見直し

といった政策が、そのまま株価の材料になります。

これは、防衛株が “政策相場の恩恵をもっとも受けやすい” 理由であり、
高市銘柄の中核として注目される大きな根拠となります。

● ⑤ 注目企業トップ5は“短期物色ではなく、長期で強い理由”がある

本記事で紹介した防衛関連トップ5企業は、
いずれも単なるテーマ性の高さではなく、以下を満たしています：

国家予算の恩恵を直接受ける
技術的に代替困難（参入障壁が高い）
中長期で設備投資が増える
海外需要の伸びしろがある
サプライチェーン上で不可欠なポジションにいる

つまり、政策テーマで短期的に買われる銘柄ではなく、
“構造的成長を享受できる企業” です。

防衛関連株の価値は、
ニュースやトレンドではなく 構造的なテーマ性 にあります。

● 結論：防衛関連は高市銘柄の中核。政策×地政学×技術の3軸が揃った「長期テーマ株」の代表格

高市銘柄のなかでも防衛関連が本命とされるのは、
単なる人気ではなく以下の“3つの根本要因”が揃っているからです：

国が予算を増やし続ける構造的テーマ
地政学上、需要が後退しない特殊な市場
日本企業が強みを持つ領域に政策が集中

これは、一般のテーマ株では絶対に成立しない条件です。

● 投資家が取るべき姿勢は「短期ニュースより、政策構造を見ること」

防衛関連は短期でも動きますが、本質は長期テーマ。
勝つための鍵は：

予算の流れ
中期防衛計画
装備体系の更新
企業の長期受注残
国産化方針の強化

これらを読み解くことです。

防衛関連は
“日本市場で最も政策リスクが低く、構造的成長が期待できるテーマ”
と言っても過言ではありません。

国策に逆らうな。
その格言をもっとも体現しているのが、このテーマです。

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よくある質問（FAQ）

Q1. なぜ防衛関連が “高市銘柄の本命” と言われるのですか？一時的なブームではありませんか？

防衛関連が本命とされる理由は、短期的な人気ではなく 国家構造の変化 にあります。

特に重要なのは次の3項目です：

防衛費の大幅増額（GDP比2％目標）
　→ 毎年兆円規模の増額が続く“長期確定テーマ”
地政学リスクの高まり（ウクライナ・台湾海峡・北朝鮮）
　→ 国が防衛投資を止められない状況
装備品の国産化シフト（海外依存からの脱却）
　→ 国内企業に中長期の受注が集中する構造へ

この3つは1年で消えるトレンドではなく
10年以上続く政策サイクル です。

つまり防衛関連は、テーマ株ではなく
長期の成長産業 に位置付けられつつあるのです。

Q2. 防衛関連株はリスクが高いイメージがあるのですが、本当に安全性は高いのですか？

“防衛＝軍事＝危険”といったイメージから、
リスクが高いと思われがちですが、投資として見るとむしろ 安定性が高い特性 を持ちます。

理由は次の通り：

景気に左右されにくい（景気後退時でも予算が削られにくい）
業績が国家予算と紐づいているため、収益が安定
中長期の受注残（バックログ）が膨らむため、将来の業績が読める
国策テーマのため、継続的な資金流入が期待できる

特に 航空・電子戦・レーダー・弾薬・サイバー防衛 は
需要が構造的に高まっているため、テーマの寿命が長いです。

ただし短期では地政学ニュースに反応して大きく動くこともあります。
そのため投資スタイルは

安定確度重視 → 中長期保有
ボラティリティを狙う → 短期売買

と目的を分ける必要があります。

Q3. 防衛関連株はどのタイミングで買うのがベスト？ニュースで上がった直後に買うべきでは？

結論：
ニュースで跳ねた後に買うのはもっとも危険です。

ニュース（例：ミサイル発射、地政学ニュース）は
“すでに市場が反応した後の結果” に過ぎず、

→ 高値掴みの原因になるからです。

安全かつ効果的な買いタイミングの基準は？

予算案が決定・公表される時期（10〜12月）
中期防衛力整備計画（中期防）更新タイミング
企業決算で防衛セグメントの受注残が増加したとき
短期調整で25日線付近まで下げてきたとき

特にポイントは
“企業の受注残（バックログ）が増えているかどうか”
これは政策ではなく“実需の積み上がり”を示すサインとなります。

Q4. 防衛関連株は長期保有しても良いですか？短期のほうが向いていますか？

防衛関連株は本来 長期向けテーマ です。