第１８回：2025年後半に狙いたい高市銘柄ベスト10【再評価候補】
- はじめに：第2波相場の「再評価ゾーン」に備える
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- 1. 防衛関連株：第2フェーズ突入で再評価へ
- 2. 半導体関連株：Rapidus関連と装置セクターのリバウンド狙い
- 3. 通信・インフラ関連株：Beyond5Gと量子通信で再注目
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- 4. AI・ソフトウェア関連株：生成AI実装フェーズへ
- 5. 再評価のカギ：2025年後半〜2026年前半の政策スケジュール
- まとめ｜2025年後半は“再評価の波”が来る。政策・業績・需給がそろう銘柄から資金が集中して動き出す
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- よくある質問（FAQ）
- 参考ツール・情報URLまとめ（全て公式中心）
- 高市銘柄 ①：政策テーマ別
- 高市銘柄 ②：時事×株価トレンド系
- 高市銘柄 ③：投資戦略・初心者向け（全5回）
- 高市銘柄 ④：まとめ・網羅系（全5回）
はじめに：第2波相場の「再評価ゾーン」に備える
2025年前半、日本株は円安とAIブームの恩恵を受け、一時的なテーマ過熱も見られました。しかし、5月以降は政策相場の“休憩期”に入り、多くの投資家が一旦利益確定を行っています。
一方で、高市銘柄（経済安全保障・AI・半導体・通信・防衛関連）には、再び注目が戻る“第2波”のタイミングが近づいています。
第1波で買われすぎた銘柄が整理され、業績裏付けと政策の実需化が進むこれからが本番。
この記事では、2025年後半に「再評価されやすい高市銘柄ベスト10」を実践投資家の視点で分析します。
注目基準は以下の3つ：
- 政策テーマとの連動性（防衛・AI・通信・半導体）
- 業績の持続性（受注残・CF・利益率）
- 株価位置（調整後のリスクリワード）
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1. 防衛関連株：第2フェーズ突入で再評価へ
三菱重工業（7011）｜防衛＋脱炭素の“二刀流”
防衛の中心銘柄。巡航ミサイル、艦艇、防衛装備などに加え、水素タービンやカーボンリサイクルでも国策支援を受けています。2025年度防衛予算（約8.7兆円）の恩恵が本格化するのは25年下期以降。
業績は23年度比で営業益15％増見通し。配当利回り2.2％程度と安定。
IHI（7013）｜航空エンジンと無人機領域に追い風
航空エンジン事業が回復基調。自衛隊向け無人航空機開発でも技術連携を強化中。AI制御・センサー関連の新規プロジェクトも複数稼働。
受注残高は過去最高圏。中長期では無人機・宇宙関連でも高市政策との親和性が高い。
川崎重工業（7012）｜潜水艦とAI制御ロボで新展開
防衛・宇宙・モビリティを3本柱に事業を再構築。潜水艦関連では長期契約で安定収益、AI制御ドローンや自律ロボティクス分野でも拡張。
PBR0.9倍台と依然割安。業績裏付け型の再評価候補として注目。
防衛関連は短期より“政策×設備×長期契約”で判断。年度予算→契約→納入までのタイムラグ（約半年〜1年）を理解し、押し目で仕込む逆張り姿勢が有効です。
2. 半導体関連株：Rapidus関連と装置セクターのリバウンド狙い
レーザーテック（6920）｜EUV検査で世界独占
生成AI・Rapidus・TSMCの3需要が揃う。EUV露光装置向け検査機器の世界シェア100％。株価は調整を経て再び上昇基調へ。
2025年はRapidusライン立ち上げが本格化。高市政調会長が支援を明言しており、中期支援枠の恩恵大。
アドバンテスト（6857）｜AI半導体テスターの主役
AIチップの需要増加により、テスター需要が世界的に拡大。米エヌビディアの次世代GPU検査装置も供給中。PERは過去平均水準に戻り、再評価の余地。
営業利益率25％超の高収益企業。
SCREENホールディングス（7735）｜前工程装置で安定成長
半導体製造装置の「洗浄・塗布」で高シェア。Rapidus・TSMC向け設備投資増が業績押上げに寄与。営業利益率15％台と堅調。
長期投資家に人気の“成長＋安定”枠。
半導体はボラが高いが、“設備投資フェーズ”と“稼働フェーズ”の周期を読めば優位に立てます。前工程＋検査系＋パッケージ関連を組み合わせて分散投資を。
3. 通信・インフラ関連株：Beyond5Gと量子通信で再注目
NTT（9432）｜IOWN構想の中核
光電融合（IOWN構想）の実証が進展。AI通信・低遅延・省電力の分野で世界標準化をリード。
安定配当＋政策銘柄として長期保有向き。2025年下期はIOWN実装フェーズ突入が期待されます。
KDDI（9433）｜衛星通信・地方インフラの成長テーマ
Starlink連携で通信途絶地域をカバー。地方創生＋災害対応の国策テーマと重なり、防災×通信＝高市政策直結。
5Gから6Gへの橋渡し役としても再評価候補。
NEC（6701）｜量子通信・防衛通信で両面勝負
量子暗号通信・指揮通信システム（C4ISR）領域で注目。AI解析＋通信統合の官需案件が増加中。
IoT防衛ネットワーク関連で政府案件を複数獲得。再上昇の起点が近い。
通信株は「配当＋政策成長」のハイブリッド。ディフェンシブ銘柄をテーマ株のポートフォリオに織り込むことでリスクヘッジにもなります。
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4. AI・ソフトウェア関連株：生成AI実装フェーズへ
ソフトバンクグループ（9984）｜AIエコシステムの司令塔
Arm上場益をもとに、AI・IoT・自動化スタートアップに再投資。ChatGPT連携や生成AIデータセンター構想も進展。
子会社SBテクノロジーやLINEヤフーとのシナジーが2025年後半に顕在化。
ブレインパッド（3655）｜データ×AI導入支援のプロ
AI導入支援コンサルとして企業デジタル化を後押し。生成AI需要によりAI PoC→実装案件が急増中。
営業利益率が改善傾向にあり、政策AI支援企業として再評価余地あり。
サイバーエージェント（4751）｜広告×生成AIで業務革新
自社AI開発「極予測AI」に加え、広告生成AIで業務効率化を推進。政府の生成AI推進政策と連動し、官公庁案件も増加。
動画広告市場の回復も追い風。
AI関連は“テーマ人気”から“業績裏付け”の段階へ。ARR（継続収益）やAI導入実績数を指標に選別を。
5. 再評価のカギ：2025年後半〜2026年前半の政策スケジュール
（1）防衛省：中期防衛力整備計画（改定案）
2025年秋に改定予定。電子戦・サイバー防衛の予算増配分が見込まれ、関連銘柄が物色される可能性。
（2）経済産業省：AI促進法・量子通信関連補正
AI関連補助金、通信基盤整備、国産半導体予算の追加分が審議予定。政策マネー第2波が市場テーマに。
（3）NTT・IOWN・Rapidus実証結果の公開
実用化・量産化報告が相次ぐ見込み。**実需フェーズ移行のニュースが“再評価トリガー”**に。
政策テーマ株はイベント前に仕込んで、実証・採択ニュースで一部利確が王道。ニュースを“終点”ではなく、“次の入口”として使いましょう。
まとめ｜2025年後半は“再評価の波”が来る。政策・業績・需給がそろう銘柄から資金が集中して動き出す
2025年後半の高市銘柄は、これまでの“テーマ相場”とは明確に性質が異なります。
前半に形成された土台の上で、
政策の実行フェーズ → 業績反映フェーズ → 市場の再評価フェーズ
へと移行するタイミングに入るためです。
この記事で紹介した「再評価候補ベスト10」は、単なる人気株ではありません。
それぞれが以下の3条件を満たす“伸びる理由のある銘柄”です。
- 中長期の政策恩恵が継続する（国が背中を押している）
- 技術優位性 or 事業構造の強さがある（企業の実力が伴う）
- 需給改善のタイミングに入る（株価位置・出来高が好転）
この3つがそろった銘柄こそ、2025年後半のテーマ相場で最も強くなりやすいのです。
① 再評価の本質は「市場の視点が変わること」。材料ではなく“構造”で選ばれる銘柄が強い
再評価とは、ニュースや話題ではなく、
市場全体がその企業の価値を“見直す”タイミング のことです。
たとえば：
- 業績が安定して伸びていたのに、株価は割安のままだった
- 政策のフェーズが「構想 → 実行」へ進む
- 中期計画が業績に反映し始めた
- 需給が軽くなり資金が入りやすい位置にいる
こうした銘柄は、ある日突然
“あれ、この企業もっと評価されるべきでは？”
と市場参加者の認識が変わることで大きく動きます。
「テーマに乗る」ではなく
“構造変化に乗る”銘柄が、再評価テーマの本命です。
② ベスト10銘柄に共通するのは「政策×技術×収益化」の三拍子が揃っていること
今回のランキングを選定するうえで重要視したのは、
成長の理由が“政策だけ”に偏らないこと。
真に評価される高市銘柄は、以下の三拍子が揃っています。
●（1）政策
防衛費増額、半導体支援、AI導入推進、通信の国産化など
→ 長期で資金が流れる“太い根幹”
●（2）技術
電子戦、レーダー、AIデータ基盤、量子通信、半導体装置・材料など
→ 他社が簡単に真似できない強み
●（3）収益化
- 営業利益の改善
- ストック型事業
- 官公庁案件の継続
→ 株価の評価基準が上がる
この3つを満たす銘柄が強いのは、
相場環境に左右されず“自力で伸びる構造”を持つから です。
③ 2025年後半は「第2波」が発生しやすい条件がそろっている
高市テーマは2024〜2025前半で一度大きく動きましたが、
2025年後半にかけて、次のような“再上昇条件”がそろっています。
- 防衛関連の本格調達フェーズ
- 半導体需要の回復
- 生成AIインフラ投資の加速
- データセンター新設ラッシュ
- 6G研究の民間シフト
- 官公庁のAI導入が「計画 → 実行」フェーズへ移行
つまり：
“材料”ではなく “実需” が株価を押し上げるタイミングに入る
ということです。
テーマ株が本当に強くなるのは、
ニュースではなく お金が動いた瞬間。
2025年後半はその転換点となる可能性が高く、
再評価候補の重要性がさらに高まります。
④ 結論：高市銘柄ベスト10は「伸びる理由」が揃った銘柄群。感覚ではなく根拠ある投資判断ができる
この記事の結論を一言で表すと：
「2025年後半は“理由のある銘柄”に資金が集中する」
ということ。
再評価候補ベスト10はすべて、
- 政策の後押し
- 技術的優位性
- 収益性・ストック性
- 需給の改善
- 成長市場との整合性
この条件が揃っています。
高市テーマは話題性で終わるテーマではありません。
政策×技術×需要の三重構造で支えられた“長期トレンドの中心” です。
2025年後半の相場は、
「何を買うか？」ではなく
“なぜその銘柄が伸びるのか”の理由を持って選ぶ投資家が勝ちます。
この記事はその判断基準を提供するためのものです。
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よくある質問（FAQ）
Q1. 今から防衛関連株を買うのは遅くないですか？
A1. 遅くありません。2025年後半から2026年にかけて、装備納入とAI防衛分野の契約が本格化します。
三菱重工・IHIなど大型株は中長期で堅調。短期なら、無人機やセンサー関連の中小型を狙うのも一手です。
Q2. 半導体は景気に左右されやすいと聞きますが？
A2. 確かに景気循環はありますが、AI・自動運転・5G/6Gなどの構造的需要が支え。
2025年はRapidusライン立ち上げとEUV装置需要で国内供給網の再評価が進む年。中期ではむしろ上昇局面です。
Q3. 通信株は地味ですが持つ価値はありますか？
A3. あります。Beyond5G・IOWN・量子通信など、新技術の国際標準化が始まり、**「高配当＋成長」**を両立できる希少セクターです。
特にNTT・KDDIは長期資産形成に最適なベース銘柄です。
Q4. AI関連株はどこまで上がる余地がありますか？
A4. 現在の株価水準は2023年比で高いですが、AI導入が実用化に進む第2段階に入っています。
PoC（試験導入）→実装→汎用AI連携の流れが進むため、業績化フェーズの企業には上値余地があります。
Q5. どのセクターを中心にポートフォリオを組むべきですか？
A5. 「防衛・半導体・通信・AI」をバランス良く。
配当重視なら通信＋防衛、成長重視ならAI＋半導体、リスク分散ならその比率を6:2:2で組むと安定。
押し目とイベント前の分割投資が再評価相場での勝ち筋です。
参考ツール・情報URLまとめ（全て公式中心）
- 防衛装備庁：https://www.mod.go.jp/atla/
- 経済産業省 経済安保政策：https://www.meti.go.jp/
- Rapidus株式会社：https://www.rapidus.inc/
- NTT IOWN構想：https://www.rd.ntt/iown/
- NICT Beyond 5G：https://beyond5g.nict.go.jp/
- グローバルX ETF Japan：https://globalxetfs.co.jp/
高市銘柄 ①：政策テーマ別
第１回：高市銘柄の正体と魅力｜防衛・通信・半導体を動かす政策マネーの流れをプロがわかりやすく解説
- 高市早苗氏の政策の根幹（経済安全保障・技術自立）
- 「防衛・半導体・通信」がなぜ軸なのか
- 政策が株価に影響するメカニズム（テーマ株化の流れ）
- 今後の注目ポイント（次期政権・補正予算・防衛増額）
🪙キーワード：高市銘柄とは / 経済安全保障 / 半導体国産化 / 防衛産業強化
第２回：防衛関連が高市銘柄の核となる理由｜政策マネーが集まる注目企業トップ5をプロ目線で解説
- 政策で拡大する防衛予算と日本企業の役割
- 注目企業：三菱重工・川崎重工・IHI・日本電産・SUBARU
- 「国防×テクノロジー」新潮流（ドローン・AI防衛）
- リスク：国際情勢・為替・テーマ相場の短期化
🪙キーワード：防衛株 / 三菱重工 / 防衛産業 / 国防テクノロジー
第３回：高市銘柄が“半導体・AI”で本命テーマになる理由｜政策マネーと成長戦略をプロ視点で解説
- TSMC熊本・ソニー・ルネサス・東京エレクトロン
- 日本政府の「半導体戦略2025」
- AIと量子技術への国家予算配分
- 米国との技術連携・人材育成政策
🪙キーワード：半導体株 / TSMC熊本 / ルネサス / 量子AI
第４回：なぜ通信・サイバーセキュリティ株が注目されるのか？“情報の国産化”時代の最新トレンドを徹底解説
- NTT・NEC・富士通・KDDIなど主要プレイヤー
- 「デジタル防衛」と「国内通信網の独立性」
- NTT法改正・光通信技術・セキュリティクラウド化
- 今後の成長領域：量子暗号通信・防衛ネットワーク
🪙キーワード：通信インフラ / サイバーセキュリティ / NTT法改正
第５回：日本株を動かす経済安全保障の正体｜中長期で伸びる政策テーマと注目銘柄をプロが解説
- 政策主導の成長株投資という考え方
- 米中対立と「技術の独立」
- 政策相場の賞味期限と出口戦略
- 個人投資家が取るべきスタンス
🪙キーワード：経済安保 / 政策相場 / 成長株投資 / テーマ株の見極め
高市銘柄 ②：時事×株価トレンド系
第６回：高市発言で株価はどう動いた？過去の値動きと政策テーマから読み解く関連銘柄の傾向
- 高市氏の発言で株価が反応した過去のケース（例：防衛費増額、半導体支援）
- SNSや報道による「テーマ相場」の拡散力
- チャート分析で見る反応の速さ
- “政策トレンドを追うだけ”で投資チャンスを掴むコツ
🪙キーワード：高市銘柄 発言 / テーマ株 仕手化 / 政策トレード
第７回：【2025最新】AI×防衛が次の主役に？高市路線で動くテーマ株と注目セクターを徹底解説
- 直近の補正予算案・防衛関連支出の分析
- AI×防衛、AI×半導体の融合テーマ
- 最新チャート動向：NEC、三菱電機、PFN関連など
- 市場心理と出来高の読み方
🪙キーワード：AI防衛株 / 高市 AI政策 / テーマ株 トレンド
第８回：高市銘柄は“ニュースで動く”｜短期トレードで勝つための出来高攻略とエントリーパターン解説
- “材料出尽くし”を避けるエントリーポイントの見極め
- X（旧Twitter）や証券アプリで情報を拾うコツ
- テーマ株の「第2波」狙いとは？
- 実例で学ぶ：チャートと材料の関係
🪙キーワード：テーマ株 トレード / 高市銘柄 短期投資 / 出来高分析
第９回：2025年後半に来る“第2波” 高市銘柄リターン相場を読む
- 政策フェーズが“発表→実行”に変わるタイミング
- 防衛・通信・生成AI・半導体の中で次に動く分野は？
- 海外勢（海外ファンド）の買いトレンド分析
- “再評価相場”の可能性と投資家の取るべき行動
🪙キーワード：高市銘柄 2025年後半 / 政策実行相場 / 再評価株
高市銘柄 ③：投資戦略・初心者向け（全5回）
第１０回：【初心者向け】高市銘柄は買っても大丈夫？失敗しないためのリスクとリターン徹底解説【2025最新】
- 高市銘柄とは（政策で動くテーマ株の仕組み）
- メリット：国策に乗る成長チャンス
- デメリット：テーマ終了時の急落リスク
- 初心者が避けるべき「仕手化」「過熱」サイン
- 高市銘柄の“安全な買い方3ステップ”
🪙キーワード：高市銘柄 初心者 / テーマ株 リスク / 国策銘柄とは
第１１回：【初心者向け】高市銘柄の選び方を徹底解説｜テーマ株の見つけ方・本命の判断基準をやさしく紹介【2025最新】
- 政策ニュースをどう読み解くか
- 「国が予算をつける＝株が上がる」構図
- テーマ株を探す手順（ニュース→セクター→企業）
- 実例で学ぶ「防衛」「半導体」「通信」3テーマ
- 銘柄探しに使える無料ツール紹介（楽天証券・みんかぶなど）
🪙キーワード：高市銘柄 選び方 / テーマ株 探し方 / 投資 初心者
第１２回：高市銘柄で失敗しないための鉄則｜やってはいけない投資行動と賢い選び方【保存版】
- ①「ニュースを鵜呑みにしない」
- ②「チャートが動いた後に飛びつかない」
- ③「テーマの“寿命”を意識する」
- 初心者でも守れる損切り・分散の基本
- 長期よりも“中期トレンド投資”が向く理由
🪙キーワード：テーマ株 失敗 / 投資 ルール / 高市銘柄 注意点
第１３回：高市銘柄×分散投資｜ETF・投資信託で手堅く乗る方法
- 個別株が怖い人向けの“テーマ分散”戦略
- 半導体ETF・防衛ETF・AI関連投信の特徴
- 少額から始める「つみたて＋テーマ」のやり方
- 証券会社別のおすすめ商品（SBI・楽天・auカブコムなど）
🪙キーワード：高市銘柄 ETF / テーマ投信 / 分散投資 初心者
第１４回：高市銘柄でトレンドフォロー投資はできる？ニュースを味方にして利益を伸ばす戦略を徹底解説
- テーマ株を「ギャンブル」にしない考え方
- ニュース→値動き→判断のフレームワーク
- 予算・政策・国際関係から次のトレンドを読む
- “高市銘柄”から広がる政策投資の世界（GX・DX・経済安保）
🪙キーワード：トレンドフォロー 投資 / 政策投資 / 高市銘柄 学び
高市銘柄 ④：まとめ・網羅系（全5回）
第１５回： 2025年度版 高市銘柄完全リスト｜防衛・AI・半導体・通信の注目株まとめ
- 高市銘柄の定義とテーマ分類（防衛／通信／半導体／AI／経済安保）
- 各テーマの注目企業を10〜15銘柄紹介（企業概要＋最近の動向）
- 政策背景と株価トレンドを簡潔に
- 2025年注目スケジュール（予算案・総裁選・国際会議など）
🪙キーワード：高市銘柄 2025 / 高市銘柄 一覧 / 高市銘柄 まとめ
第１６回：2025年版 高市銘柄 最新ニュースまとめ｜防衛増額・AI戦略・通信政策の行方
- 直近3ヶ月のニュースをわかりやすく要約
- 政策発言・補正予算・企業発表のトピック
- 株価が反応したケースを実例で解説
- 今後の“材料出しイベント”カレンダー
🪙キーワード：高市銘柄 ニュース / 高市早苗 政策 / 高市銘柄 株価
第１７回：高市銘柄に共通する“3つの成長ドライバー”を読み解く
- 「国家安全保障」「技術国産化」「AIインフラ」
- 政策が資金を動かす“本質的な仕組み”
- 海外マネーの動向（外国人投資家の日本株再評価）
- 長期で見ると“国策株＝日本版メガトレンド”になる理由
🪙キーワード：国策株 / 高市政策 成長戦略 / 日本株 追い風
第１８回：2025年後半に狙いたい高市銘柄ベスト10【再評価候補】
- 第1〜3回で紹介した企業のうち、再上昇が期待できる10社を分析
- 「テーマの第2波」理論（実行フェーズ銘柄）
- 株価指標・業績・需給を簡潔に紹介
- 中期投資（半年〜1年）向け戦略
🪙キーワード：高市銘柄 おすすめ / 再評価株 / 政策実行フェーズ
第１９回：初心者でもわかる！高市銘柄をポートフォリオに組み込む方法
- 防衛・半導体・通信などを分散して保有
- ETF・テーマ投信・個別株の組み合わせ例
- 投資金額別モデルポートフォリオ（10万／50万／100万）
- 長期で持つべき銘柄と短期で狙うべき銘柄の違い
🪙キーワード：高市銘柄 ポートフォリオ / 高市銘柄 分散投資 / 国策株 投資法
