第３回：高市銘柄が“半導体・AI”で本命テーマになる理由｜政策マネーと成長戦略をプロ視点で解説

はじめに：防衛の次は「技術主権」へ──高市政策の焦点が半導体とAIに移る理由
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1. 政策の柱：「経済安全保障」と半導体国産化
- 半導体は“第二の防衛産業”
2. 注目企業①：ソニーグループ（6758）｜TSMC熊本の中核パートナー
3. 注目企業②：ルネサスエレクトロニクス（6723）｜車載半導体の本命
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4. 注目企業③：東京エレクトロン（8035）｜世界が頼る製造装置メーカー
5. AIと量子技術：次なる政策ターゲット
■ まとめ｜半導体・AIが高市銘柄の“中核テーマ”になるのは、国家戦略・産業構造・世界情勢のすべてが重なっているから
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はじめに：防衛の次は「技術主権」へ──高市政策の焦点が半導体とAIに移る理由

高市早苗氏の政策キーワードといえば「経済安全保障」。
その中でも近年、特に注目されているのが**「半導体」「AI」「量子技術」**の3つです。

世界的に見ても、半導体は軍事・通信・エネルギーなどあらゆる産業の中核を担う「国家戦略物資」。
日本がここで技術と供給網を確立できるかどうかは、将来の競争力を左右します。

この記事では、高市銘柄の中でも最重要分野である「半導体・AI関連」に焦点を当て、
注目企業・政策背景・投資の狙い方を詳しく解説していきます。

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1. 政策の柱：「経済安全保障」と半導体国産化

半導体は“第二の防衛産業”

高市氏は繰り返し、「半導体は国の安全保障の基盤」と発言しています。
その背景には、海外依存度の高さと地政学リスクがあります。

特に中国・台湾情勢を踏まえ、日本国内での安定供給体制を築くことが急務。
その象徴が、TSMC熊本工場（JASM）です。
政府は数千億円規模の補助金を投入し、ソニーやデンソーが出資して設立。
国内製造能力の確保に大きく貢献しています。

半導体関連株は、国策が後ろ盾となるため中長期での成長が見込めます。
特に**「政府支援×供給網構築」**の視点で銘柄を選ぶと、波に乗りやすいです。

2. 注目企業①：ソニーグループ（6758）｜TSMC熊本の中核パートナー

ソニーはTSMC熊本工場の共同出資企業であり、イメージセンサー分野では世界トップクラス。
スマートフォン、カメラ、自動運転車など、AIとの連携が進む領域に欠かせない存在です。

TSMCとの協業により、製造からAIデータ処理までの垂直統合が進む見込み。
日本政府が掲げる「国産AIチップ開発」の基盤を担う企業といえます。

ソニーはゲーム・映画などエンタメ事業でも安定収益を持つため、
半導体一本足ではない“守りの強い成長株”として長期保有にも適しています。

3. 注目企業②：ルネサスエレクトロニクス（6723）｜車載半導体の本命

ルネサスは、自動車・産業機器向け半導体の国内トップ企業。
世界的なEVシフトを追い風に、車載マイコンや制御チップの需要が急増しています。

政府の支援を受けて国内生産体制の強化を進めており、
「Made in Japan半導体」を象徴する存在です。

特に注目なのは、AI搭載の自動運転支援チップ（ADAS）や電動化制御用半導体。
高市氏が掲げる“国産技術による自立”を体現する企業といえるでしょう。

ルネサスは短期の値動きが激しいですが、長期での再評価が進行中。
押し目で少しずつ買い増す中期投資スタイルが有効です。

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4. 注目企業③：東京エレクトロン（8035）｜世界が頼る製造装置メーカー

東京エレクトロンは、半導体製造装置の世界大手であり、
アメリカ・台湾・韓国などあらゆるメーカーの生産を支える“黒子”のような存在。

高市氏の政策が目指す「国内生産ラインの確立」においても、
設備投資の中心を担うのがこの企業です。

特に強いのは、フォトリソグラフィや成膜装置など、最先端チップの製造工程。
海外依存が進むなかで、「国内供給体制を整える要（かなめ）」となります。

世界景気の影響を受けやすい一方で、技術的優位性は圧倒的。
長期的には“国策×世界シェア”の二重恩恵を受けられる可能性が高いです。

5. AIと量子技術：次なる政策ターゲット

半導体と並んで高市氏が重視しているのが、AIと量子コンピュータ。
AI開発を支える「計算インフラ」分野にも予算がつきはじめています。

注目企業としては、

NEC：AIセキュリティ・量子暗号通信の研究開発
NTT：IOWN構想による超高速ネットワークとAI処理技術
Preferred Networks（PFN）：ディープラーニング分野での技術力

これらはいずれも、“デジタル防衛×AI産業”の両輪として政策支援を受ける見込みです。

AI関連株は値動きが早いので、材料ニュース前後で短期トレード＋長期保有の二段構えが有効。
特に量子通信やAIチップ関連は“次の高市銘柄”として注目が集まります。

■ まとめ｜半導体・AIが高市銘柄の“中核テーマ”になるのは、国家戦略・産業構造・世界情勢のすべてが重なっているから

半導体・AI分野が高市銘柄の本命テーマになる理由は、
単なる流行ではなく 「国策と世界の産業構造が完全に一致したテーマ」 だからです。

本記事で見てきたように、半導体とAI産業は以下の3つの視点で、
他の成長テーマと比較して圧倒的に強い追い風を持っています。

● ① 国家戦略として“最優先課題”に位置付けられた領域である

日本政府は2023〜2024年の政策文書で明確に示しています。

半導体は「国家安全保障と経済安全保障の要」
AIは「国民生活・産業競争力・行政の基盤技術」

そして予算規模も桁外れ。

特に半導体は 10年以上の長期財政支援が確定、
AI関連は インフラ整備・人材育成・データ活用基盤への大型投資 が計画されています。

政策は短期ではなく複数年度にまたがるため、
中長期で成長する土台が既に整っている のが最大の強みです。

● ② 世界的に半導体・AI需要が爆発的に増えている“追い風のど真ん中”

アメリカ、中国、欧州、台湾、韓国――
世界の主要国は例外なく 半導体・AIを国家戦略の中心 に据えています。

需要が増える背景：

AIモデルの高度化（GPU/専用チップが大量に必要）
自動運転・ロボット産業の拡大
防衛・宇宙での電子戦技術の高度化
データセンター増設ラッシュ
家電・車・産業機械がすべて“半導体化”している

つまり半導体・AIは
あらゆる産業の成長に不可欠な“基盤テクノロジー” になっているのです。

需要の伸びが構造的で、後戻りがない。
だからこそ、テーマ自体の“寿命”が非常に長い。

● ③ 日本企業が半導体・AIの重要領域で世界トップクラスの技術を持っている

日本企業は完成品半導体では遅れましたが、
次の分野では“世界シェアトップクラス”です。

半導体製造装置（前工程・後工程）
EUV関連部材
高純度薬品
シリコンウェーハ
パワー半導体
センサー・産業用チップ
生成AIインフラの基盤技術
産業ロボットや工場自動化（AI応用領域）

つまり日本企業は、
半導体とAIを支える“基盤インフラ”の供給者 であり、
政策の追い風をもっとも受けやすい立場にあります。

高市銘柄として注目される理由はここにあります。

● ④ 政策マネーが「半導体→AI→通信→防衛」へ連動して流れていく構造的メリット

政策は単体のテーマでは動きません。

半導体が強化されれば →
AIが伸びる →
通信インフラが必要になる →
防衛で電子戦・セキュリティ需要が増える。

これが “政策テーマの連動構造” です。

つまり半導体とAIは、
他の政策テーマにも成長の波を広げる中心的存在。

「高市銘柄＝防衛株」
という認識の投資家も多いですが、

本当の意味で政策の核となっているのは
半導体・AIの産業基盤 です。

● ⑤ 半導体・AIは、単なるテーマではなく“長期的な国家プロジェクト”に近い

一般的なテーマ株は1〜2年で旬が変わりますが、
半導体・AIは 10年規模の政策プロジェクト に格上げされています。

国内生産復活（TSMC・Rapidusプロジェクト）
大規模補助金
AI人材育成
生成AIの産業導入
スマート工場・自動運転へのAI組み込み
国家としてのデジタル基盤強化

これらはすべて、複数年度の政策で支えられています。

つまり、
“政策テーマ株の中で最も寿命が長いテーマ”
と言えるのが半導体・AIなのです。

● 最終結論：半導体・AIは「政策×産業×世界需要」が完全一致した最強テーマ。高市銘柄の中心になるのは必然。

高市銘柄の世界では、防衛・通信も重要ですが、
その根本にあるのは半導体とAIの産業基盤強化 です。

政策…継続的に巨額支援
世界…AI・半導体需要が指数関数的に増加
日本…装置・材料・後工程で世界トップクラス
投資…継続的な資金流入が見込める

この4要素が揃っているテーマは、他にありません。

半導体×AIは、
2025年以降の日本株市場を牽引する“国策中の国策”テーマ。

短期で終わるブームではなく、
長い成長曲線を描く政策主導テーマとして、
投資家が最も注目すべき分野であることは間違いありません。

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よくある質問（FAQ）

Q1. なぜ「半導体・AI」は高市銘柄の中心テーマになるのですか？防衛のほうが注目されているのでは？

防衛関連も重要テーマですが、
半導体・AIは“政策の根本にある基盤産業”だからです。

ポイントは3つ：

AI・防衛・通信を支える土台がまず半導体であること
　→ 半導体がなければ電子戦もAIも自動運転も成立しません。
日本政府がもっとも大型投資を行っているのは半導体（製造装置含む）領域
　→ 兆円単位の補助金・インフラ投資が複数年度で確定。
生成AIの拡大で“半導体需要が指数関数的に増える時代”に入った
　→ GPUだけではなく、センサー、電力制御、ロボット、スマート工場など産業全体で半導体使用量が増加。

防衛は「需要が増える分野」。
半導体・AIは「産業全体を押し上げる根源」。

よって高市銘柄の中心に位置付けられるのは必然なのです。

Q2. 半導体関連株は値動きが激しいイメージですが、初心者でも投資できますか？

結論：
“領域によっては初心者向きです”。

半導体と聞くと NVIDIA のような急騰銘柄をイメージしますが、
日本株には 安定成長型の半導体企業 が多数存在します。

初心者に向いているのは以下のタイプ：

製造装置メーカー（世界シェアが高い）
素材・部材メーカー（価格変動の影響を受けにくい）
ウェーハ・薬品などの必需品生産企業
パワー半導体・センサー系（需要安定）

これらは、

景気敏感度が低く
受注残が積み上がりやすく
政策支援の恩恵を受けやすい

ため、初心者でも比較的安定して保有できるセクター と言えます。

逆に高度なトレードを要するのは：

ロジック半導体（通信・スマホ需要に左右されやすい）
AIチップの開発企業（研究開発リスクが大きい）

といったハイリスク銘柄です。

Q3. AI関連銘柄の見分け方が難しいです。どんな基準で選べばよいですか？

AI関連銘柄は “AIっぽい事業をしている企業” が多く混ざっているため、
本質的なAI企業かどうかを見抜く基準 を持つ必要があります。

具体的には以下の6項目で評価するのが効果的です：

AIモデル（生成AI・画像認識など）のコア技術を持つか
企業内のデータ活用基盤（データレイク等）を提供しているか
産業分野ごとのAIソリューション（製造AI、医療AI等）があるか
自社のAI特許・研究開発が強いか
AI導入による売上貢献が明確か（説明が具体的か）
海外と連携したAIプラットフォームを提供しているか

AI関連は “AI導入支援だけしている企業” と “AIを作っている企業” があり、
後者のほうが長期的な成長性が高い傾向にあります。

Q4. 半導体とAIはどれくらいテーマの寿命が続くのですか？数年の流行ではありませんか？

結論：
最低でも10年以上は続く“構造的テーマ”です。

理由は明確で、AIと半導体は

自動車
ロボット
医療
防衛・宇宙
通信
エネルギー管理
産業機械
家庭用デバイス

など、あらゆる産業の基盤技術に組み込まれていくため、
テーマの寿命が他分野より圧倒的に長いからです。

さらに日本政府は

半導体国内回帰
AI産業基盤構築
デジタル国家戦略

を国の根幹に据えており、
「一度で終わる補助金」ではなく「複数年度の政策支援」 を継続しています。

サイクルではなく「国家プロジェクト」に近いテーマと言えます。

Q5. 半導体・AI関連株に投資する際、最も注意すべきリスクは何ですか？

半導体・AIは強力なテーマですが、リスクも理解しておく必要があります。

主なリスクは次のとおり：

① 世界市況に左右されやすい（特にロジック半導体）

スマホ・PC需要の急変で調整が起きる年もある。
ただし製造装置や素材は比較的安定。

② 研究開発負担が大きい（AI関連企業）

AIの進化スピードに追いつけない企業は、競争力を失う可能性がある。

③ 政治・地政学リスク（米中摩擦など）

輸出規制・制裁などは短期的に業績へ影響することがある。

④ 過熱時のバリュエーションが高くなりやすい

人気テーマなので、高値掴みは避けたい。

→ 解決策：業績・受注残・設備投資計画・政策文書を必ず確認すること。