第９回：【2025後半】高市銘柄“第2波”はいつ来る？リターン相場の兆候とテーマ株の読み方を徹底解説
- はじめに：第2波こそ“利益が伸びる波”
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- 1. “第2波相場”とは何か？──発表から実行へ動くフェーズ
- 2. 政策マネーの動き──補正予算が株価を動かす
- 3. 第2波で再評価されるセクターと有望銘柄
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- 4. チャートと出来高で“第2波”を捉える
- 5. 投資家の戦略──第2波を取る3ステップ
- まとめ｜2025年後半の“高市銘柄・第2波相場”は、政策実行フェーズと市場資金の再流入が重なるタイミングで訪れる
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- よくある質問（FAQ）
- 関連・紹介ツールURLまとめ
- 高市銘柄 ①：政策テーマ別
- 高市銘柄 ②：時事×株価トレンド系
- 高市銘柄 ③：投資戦略・初心者向け（全5回）
- 高市銘柄 ④：まとめ・網羅系（全5回）
はじめに：第2波こそ“利益が伸びる波”
「第1波で乗れなかった」投資家ほど、第2波を狙うべきです。
テーマ株相場には明確なサイクルがあります。
最初の上昇（第1波）はニュースや発言で一気に資金が流れ込みますが、
本当の利益を生むのは“実行段階”で動く第2波です。
2025年前半は「AI防衛相場」で高市銘柄が注目されました。
しかし、その勢いは短期で一服。
今、投資家が注目しているのは——
政策が実際に動き出し、企業業績に反映される後半戦です。
この記事では、投資家目線で「第2波がどのように訪れるのか」「どう乗るべきか」を、
5つの視点から深堀りしていきます。
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1. “第2波相場”とは何か？──発表から実行へ動くフェーズ
第1波：発言と期待で跳ねる相場
高市早苗氏の政策発言が報道されると、防衛・通信・半導体・AI関連銘柄が急騰します。
これは投資家が「国策マネーが流れる」と期待し、思惑買いで動く相場。
ただし、短期資金が中心のため、急上昇のあとに急落もしやすい。
第2波：実需と実績で上がる相場
第2波とは、政策が実際に執行され、企業業績に反映される段階。
補正予算が通り、防衛装備庁や経産省が入札・契約を進める時期です。
つまり、「言葉から行動」へ移るタイミングこそ、第2波の始まり。
相場の流れ
- 発言・発表期：ニュースで短期資金が入る（第1波）
- 実行・契約期：実需・業績寄与で再評価（第2波）
- 成果・拡張期：業績確定・中長期テーマ化（第3波）
派手なニュースの“あと”が勝負。
「補正予算が動き始めた時点」で静かに仕込むのが、第2波を取るコツです。
2. 政策マネーの動き──補正予算が株価を動かす
2025年後半の焦点：AI・防衛・通信の三本柱
政府は2025年度補正予算で、防衛費を大幅に増額するだけでなく、
AI防衛・量子通信・半導体支援といった経済安全保障分野に資金を配分する方針です。
高市氏が主導してきた「国産技術強化」「データ主権」「AI研究支援」がその中心。
資金の流れを理解する
- 補正予算成立 → 省庁別に分配 → 公募・入札 → 企業契約 → 業績反映
この流れの中で、企業名がニュースや官報に出たタイミングが“第2波スタート”の合図です。
海外マネーも注目
外国人投資家は、「国策×実需」が見えた瞬間に資金を戻します。
特に米中対立を背景に、日本の防衛・半導体技術に注目する海外ファンドが増加中。
“補正予算の成立”で終わりではなく、“実行報告・契約公表”を追うのが投資家の目線。
一次情報（省庁発表）をウォッチする癖をつけましょう。
3. 第2波で再評価されるセクターと有望銘柄
防衛関連株
- 三菱重工業（7011）：次期戦闘機・防空システムなど装備国産化の柱。
- IHI（7013）：エンジン開発・無人防衛機器で技術優位。
- 川崎重工業（7012）：潜水艦・ドローン開発で新分野拡大。
これらは第1波で急騰しましたが、契約発表・量産段階入りで第2波が始まる可能性が高い。
通信・サイバー防衛
- NTT（9432）：量子暗号通信「IOWN構想」が政府連携で進行中。
- NEC（6701）：防衛装備庁のAI監視・防衛クラウド開発を担当。
- 富士通（6702）：AIセキュリティ・クラウド防衛技術を推進。
情報通信の独立性確保は「見えない防衛」。
AI防衛との親和性が高く、政策支援が続きやすいセクターです。
半導体・AI産業
- ルネサスエレクトロニクス（6723）：AIチップ需要で国内外から再評価。
- ソニーグループ（6758）：TSMC熊本第2工場と連携しAIセンサーを供給。
- 東京エレクトロン（8035）：装置需要が継続。AI・防衛両面で恩恵。
AI半導体は「経済安全保障×産業成長」の中核。
政策支援が長期化する可能性が高いテーマです。
一度テーマになった銘柄は“2度動く”。
業績ニュースや新契約発表をトリガーに再上昇する傾向があります。
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4. チャートと出来高で“第2波”を捉える
相場の「呼吸」を見る
第1波で高値をつけたあと、多くの銘柄は一旦調整に入ります。
その後、株価が下げ止まり、出来高が再び増え始める瞬間が“第2波”の初動です。
見分けるポイント
- 出来高が底打ち→再上昇
- 移動平均線（5日）が25日線を上抜け（ゴールデンクロス）
- ニュースで材料確認＋陽線連続
これらの条件がそろえば、短期資金だけでなく中期筋も戻り始めたサイン。
テーマ株は「静かに上がる」
SNSやメディアで騒がれたときには、すでに初動を超えています。
第2波は、静かな上昇と出来高の増加が特徴。
“派手なニュースがない時期に上がる”銘柄が本物です。
ニュースに踊らされず、チャートの呼吸を読む。
「静かに買われている銘柄」が次の主役になります。
5. 投資家の戦略──第2波を取る3ステップ
ステップ1：情報源を整理する
- 日経・株探で「防衛」「AI」「半導体」のキーワードを追う
- Googleアラートで「高市 銘柄」「補正予算」を自動通知
- 省庁サイト（経産省・防衛装備庁）で入札情報を確認
一次情報を拾える体制を整えることが、個人投資家の最大の武器です。
ステップ2：エントリーポイントを決める
- 出来高増加＋調整終了のサインを確認
- 「ニュース→初動→調整→再上昇」のサイクルを意識
- 買いは“再浮上の最初の陽線”が理想
第2波は、勢いよりタイミング。派手な上昇ではなく“確実な底固め”を狙うべき。
ステップ3：出口戦略を持つ
- 出来高が減り始めたら一部利確
- 業績に織り込まれた段階で残りを整理
- 長期テーマ化する銘柄だけ残す
“入る勇気”より“出る判断”が勝率を決めます。
特にテーマ株は回転が速いので、利益確定ルールを徹底しましょう。
第2波は“静かな利益相場”。
焦らず、データと出来高で冷静に判断することが最も重要です。
まとめ｜2025年後半の“高市銘柄・第2波相場”は、政策実行フェーズと市場資金の再流入が重なるタイミングで訪れる
この記事で解説したように、
高市銘柄の第2波は“偶然”ではなく、政策と業績の連動によって必ず訪れる構造的な相場 です。
第1波は
- 発言
- ニュース
- テーマ認知
によって動く “思惑相場” でした。
一方、第2波は
- 予算執行
- 受注発表
- 政策プロジェクトの実行
- AI・防衛・通信の一体運用
といった “実需・実行フェーズ” によって起こる本物の業績相場 です。
以下に、第2波を掴むための核心ポイントを整理します。
① 第1波は期待、第2波は実需。上昇の質がまったく違う
第1波（期待相場）は短命でも、
第2波（実需相場）は長期継続する力があります。
特に以下の動きが顕著です：
- AI防衛の実装
- 半導体国内投資の本格化
- サイバー防衛強化
- 通信インフラの国産化
これらは“政策が発言から実行へ移る瞬間”に動き始めます。
② 第2波が来る前には、必ず“兆候”が現れる
投資家が第2波を先取りするには、以下のシグナルを押さえることが必須です：
- 政府資料に「金額」「導入時期」が明記
- 関連企業が受注ニュースを発表
- 出来高がゆっくり増加
- 防衛・通信・AI企業のIRが積極化
- 政策資料が“抽象 → 具体”に変化
特に、
「予算案 → 発注 → 実装」
の流れが確認できるとき、第2波の到来は極めて濃厚です。
③ 企業タイプによって動き方が変わる：本命・周辺・小型の3分類
第2波では、次の3タイプで動きが大きく異なります。
■ 本命企業
→ 防衛省・総務省・経産省の政策に直結
→ 中期成長テーマとなり、最も強い上昇を見せる
■ 周辺企業
→ 緩やかだが持続的な上昇。中期投資向き。
■ 小型急騰株
→ ボラティリティが高く短期向きだが、第2波でも一撃がある
第2波では、A（本命）とB（周辺）が特に強く、
安定的かつリスクの低いリターン源泉 となります。
④ 第2波は“中期上昇トレンド”の一部として機能する
政策相場の本質は、
ニュースで上昇するのではなく、
政策・予算・技術の方向性に沿って長期で動く 点です。
高市銘柄はとくに、
- 防衛費GDP比2%の確定
- AIインフラ整備の加速
- 半導体の国産回帰
- サイバー防衛能力の強化
といった、国家レベルの長期テーマに直結します。
よって第2波は単なる反発ではなく、
長期の上昇トレンドの“第2章” に位置づけられます。
⑤ 結論：第2波で勝つ鍵は「政策の実行フェーズを読む力」にある
高市銘柄で利益を伸ばせる投資家は、例外なく次の3点を重視しています：
- 政策の文脈を読む（発言 → 文書 → 予算 → 実行）
- 企業の本業と政策がどこで接続するかを把握する
- 出来高・受注・IRを通じて“実行フェーズ入り”を察知する
第2波は準備された相場です。
強いテーマ相場のなかで、最も取れる確度の高い場面とも言えます。
2025年後半の日本株を読むうえで、
高市銘柄の第2波は必ずチェックすべき核心テーマ になるでしょう。
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よくある質問（FAQ）
Q1. 高市銘柄の“第2波”は本当に来るのでしょうか？どの根拠を信じればいいですか？
第2波が予測可能な理由は、以下の 3つの根拠がすべて揃っているため です。
■（1）予算と政策がすでに“中期計画”として決まっている
防衛費のGDP比2％化や
AI・半導体・通信インフラの強化など、
国の方向性は “これから決まる” ではなく “すでに決まっている” ものが多数です。
政策相場は、この“決定事項”が実行に移る瞬間に強く動きます。
■（2）防衛省・経産省が2025〜2027年の計画を具体的に発表済み
特に以下のような文書は第2波の強い根拠となります：
- AI防衛の導入計画
- 半導体国内回帰の具体投資
- 量子暗号通信の構築
- サイバー防衛の高度化
これらは単なる希望ではなく、すべて実行段階に入りつつあります。
■（3）株式市場では“実行フェーズで第2波が起きる”のが定番
過去の政策相場（自民党IT相場・マイナンバー相場・防衛相場など）でも、
第1波 → 期待、
第2波 → 実需
という動きが繰り返されています。
Q2. 第2波はいつ来ますか？具体的なタイミングを知りたいです。
“いつ来るか？”は投資家の最大の関心ですが、
ポイントは 「具体的な日付」ではなく「条件が揃うタイミング」を読むこと です。
■ 第2波の条件（3つ揃う時期に注目）
① 政策の具体化
→ 発言ベース → 文書化 → 金額明記 → 実行へ移行
② 企業の受注発表が増える
→ 特にAI、防衛通信、サイバーのIR
③ 出来高の増加と業種別の資金ローテーション
→ テーマに資金が戻る瞬間
これらが重なる場面は 2025年後半〜2026年初頭 と推測されます。
理由：
防衛省・経産省の予算執行は年度後半に最も進むためです。
Q3. 第2波はすべての高市銘柄が上がるのですか？選別はありますか？
結論：
上がるのは“第2波向きの企業”だけで、選別は非常に強烈です。
高市銘柄は大きく次の3つに分類されます。
■（A）政策の中心にいる「本丸企業」
例：AI防衛、電子戦、国産通信インフラ、半導体装置
→ 第2波で最も伸びる
■（B）政策と隣接する「周辺企業」
例：AI解析技術会社、サイバー防衛系、FAロボット
→ 上昇は緩やかだが継続しやすい
■（C）“連想ゲーム”で短期だけ動く企業
→ 第2波ではほぼ動かない
→ 第1波で人気になった銘柄ほど注意が必要
第2波は「実需」が問われるため、AとBが本命、Cは除外対象です。
Q4. 第2波を狙うなら“今すぐ買い”ですか？それとも待つべきですか？
高市銘柄の第2波を取る最適な戦略は、
「仕込みのタイミングを分散する」 ことです。
理由は、政策相場は一本調子で上がらず、
数回の押し目を挟んで本格上昇するためです。
■ 最適な買いタイミング（3ステップ）
① 調整が深いとき（悪材料ではなく、市場全体の調整時）
② 政策文書が「抽象 → 具体」へ変化する時期
③ 個別企業のIR・受注発表が増え始めた時期
結論：
“安値で合計して買いに行く”のが最も堅い方法です。
Q5. 第2波相場で初心者が絶対に避けるべき“3つの失敗”はありますか？
はい、以下の3つは特に危険で、
多くの初心者が損を出す典型パターンです。
■（1）第1波の人気銘柄にそのまま飛びつく
→ 思惑相場の残骸で買うことになる
→ 第2波では“本命企業”に資金が戻るため、構造的に勝ちにくい
■（2）ニュースが出てから買う
→ 第2波はニュースではなく、
“実行フェーズの進捗”が本命
→ 後追いはほぼ負けるパターン
■（3）短期チャートだけで判断する
→ 本質は「政策 × 業績」
→ 株価だけ見ているとノイズに振り回される
結論：
第2波で勝つには、
「政策の方向性 × 本命企業 × 出来高」を軸に戦略を組むことが唯一の正解
といえます。
関連・紹介ツールURLまとめ
- 株探「政策関連・再評価テーマ」
👉 https://kabutan.jp/ - 日本経済新聞「防衛・半導体・AI政策ニュース」
👉 https://www.nikkei.com/ - Yahoo!ファイナンス「高市銘柄ニュース検索」
👉 https://finance.yahoo.co.jp/ - Googleアラート（補正予算・防衛・AI登録）
👉 https://www.google.com/alerts - 楽天証券「政策株・AI特集」
👉 https://www.rakuten-sec.co.jp/
高市銘柄 ①：政策テーマ別
第１回：高市銘柄の正体と魅力｜防衛・通信・半導体を動かす政策マネーの流れをプロがわかりやすく解説
- 高市早苗氏の政策の根幹（経済安全保障・技術自立）
- 「防衛・半導体・通信」がなぜ軸なのか
- 政策が株価に影響するメカニズム（テーマ株化の流れ）
- 今後の注目ポイント（次期政権・補正予算・防衛増額）
🪙キーワード：高市銘柄とは / 経済安全保障 / 半導体国産化 / 防衛産業強化
第２回：防衛関連が高市銘柄の核となる理由｜政策マネーが集まる注目企業トップ5をプロ目線で解説
- 政策で拡大する防衛予算と日本企業の役割
- 注目企業：三菱重工・川崎重工・IHI・日本電産・SUBARU
- 「国防×テクノロジー」新潮流（ドローン・AI防衛）
- リスク：国際情勢・為替・テーマ相場の短期化
🪙キーワード：防衛株 / 三菱重工 / 防衛産業 / 国防テクノロジー
第３回：高市銘柄が“半導体・AI”で本命テーマになる理由｜政策マネーと成長戦略をプロ視点で解説
- TSMC熊本・ソニー・ルネサス・東京エレクトロン
- 日本政府の「半導体戦略2025」
- AIと量子技術への国家予算配分
- 米国との技術連携・人材育成政策
🪙キーワード：半導体株 / TSMC熊本 / ルネサス / 量子AI
第４回：なぜ通信・サイバーセキュリティ株が注目されるのか？“情報の国産化”時代の最新トレンドを徹底解説
- NTT・NEC・富士通・KDDIなど主要プレイヤー
- 「デジタル防衛」と「国内通信網の独立性」
- NTT法改正・光通信技術・セキュリティクラウド化
- 今後の成長領域：量子暗号通信・防衛ネットワーク
🪙キーワード：通信インフラ / サイバーセキュリティ / NTT法改正
第５回：日本株を動かす経済安全保障の正体｜中長期で伸びる政策テーマと注目銘柄をプロが解説
- 政策主導の成長株投資という考え方
- 米中対立と「技術の独立」
- 政策相場の賞味期限と出口戦略
- 個人投資家が取るべきスタンス
🪙キーワード：経済安保 / 政策相場 / 成長株投資 / テーマ株の見極め
高市銘柄 ②：時事×株価トレンド系
第６回：高市発言で株価はどう動いた？過去の値動きと政策テーマから読み解く関連銘柄の傾向
- 高市氏の発言で株価が反応した過去のケース（例：防衛費増額、半導体支援）
- SNSや報道による「テーマ相場」の拡散力
- チャート分析で見る反応の速さ
- “政策トレンドを追うだけ”で投資チャンスを掴むコツ
🪙キーワード：高市銘柄 発言 / テーマ株 仕手化 / 政策トレード
第７回：【2025最新】AI×防衛が次の主役に？高市路線で動くテーマ株と注目セクターを徹底解説
- 直近の補正予算案・防衛関連支出の分析
- AI×防衛、AI×半導体の融合テーマ
- 最新チャート動向：NEC、三菱電機、PFN関連など
- 市場心理と出来高の読み方
🪙キーワード：AI防衛株 / 高市 AI政策 / テーマ株 トレンド
第８回：高市銘柄は“ニュースで動く”｜短期トレードで勝つための出来高攻略とエントリーパターン解説
- “材料出尽くし”を避けるエントリーポイントの見極め
- X（旧Twitter）や証券アプリで情報を拾うコツ
- テーマ株の「第2波」狙いとは？
- 実例で学ぶ：チャートと材料の関係
🪙キーワード：テーマ株 トレード / 高市銘柄 短期投資 / 出来高分析
第９回：2025年後半に来る“第2波” 高市銘柄リターン相場を読む
- 政策フェーズが“発表→実行”に変わるタイミング
- 防衛・通信・生成AI・半導体の中で次に動く分野は？
- 海外勢（海外ファンド）の買いトレンド分析
- “再評価相場”の可能性と投資家の取るべき行動
🪙キーワード：高市銘柄 2025年後半 / 政策実行相場 / 再評価株
高市銘柄 ③：投資戦略・初心者向け（全5回）
第１０回：【初心者向け】高市銘柄は買っても大丈夫？失敗しないためのリスクとリターン徹底解説【2025最新】
- 高市銘柄とは（政策で動くテーマ株の仕組み）
- メリット：国策に乗る成長チャンス
- デメリット：テーマ終了時の急落リスク
- 初心者が避けるべき「仕手化」「過熱」サイン
- 高市銘柄の“安全な買い方3ステップ”
🪙キーワード：高市銘柄 初心者 / テーマ株 リスク / 国策銘柄とは
第１１回：【初心者向け】高市銘柄の選び方を徹底解説｜テーマ株の見つけ方・本命の判断基準をやさしく紹介【2025最新】
- 政策ニュースをどう読み解くか
- 「国が予算をつける＝株が上がる」構図
- テーマ株を探す手順（ニュース→セクター→企業）
- 実例で学ぶ「防衛」「半導体」「通信」3テーマ
- 銘柄探しに使える無料ツール紹介（楽天証券・みんかぶなど）
🪙キーワード：高市銘柄 選び方 / テーマ株 探し方 / 投資 初心者
第１２回：高市銘柄で失敗しないための鉄則｜やってはいけない投資行動と賢い選び方【保存版】
- ①「ニュースを鵜呑みにしない」
- ②「チャートが動いた後に飛びつかない」
- ③「テーマの“寿命”を意識する」
- 初心者でも守れる損切り・分散の基本
- 長期よりも“中期トレンド投資”が向く理由
🪙キーワード：テーマ株 失敗 / 投資 ルール / 高市銘柄 注意点
第１３回：高市銘柄×分散投資｜ETF・投資信託で手堅く乗る方法
- 個別株が怖い人向けの“テーマ分散”戦略
- 半導体ETF・防衛ETF・AI関連投信の特徴
- 少額から始める「つみたて＋テーマ」のやり方
- 証券会社別のおすすめ商品（SBI・楽天・auカブコムなど）
🪙キーワード：高市銘柄 ETF / テーマ投信 / 分散投資 初心者
第１４回：高市銘柄でトレンドフォロー投資はできる？ニュースを味方にして利益を伸ばす戦略を徹底解説
- テーマ株を「ギャンブル」にしない考え方
- ニュース→値動き→判断のフレームワーク
- 予算・政策・国際関係から次のトレンドを読む
- “高市銘柄”から広がる政策投資の世界（GX・DX・経済安保）
🪙キーワード：トレンドフォロー 投資 / 政策投資 / 高市銘柄 学び
高市銘柄 ④：まとめ・網羅系（全5回）
第１５回： 2025年度版 高市銘柄完全リスト｜防衛・AI・半導体・通信の注目株まとめ
- 高市銘柄の定義とテーマ分類（防衛／通信／半導体／AI／経済安保）
- 各テーマの注目企業を10〜15銘柄紹介（企業概要＋最近の動向）
- 政策背景と株価トレンドを簡潔に
- 2025年注目スケジュール（予算案・総裁選・国際会議など）
🪙キーワード：高市銘柄 2025 / 高市銘柄 一覧 / 高市銘柄 まとめ
第１６回：2025年版 高市銘柄 最新ニュースまとめ｜防衛増額・AI戦略・通信政策の行方
- 直近3ヶ月のニュースをわかりやすく要約
- 政策発言・補正予算・企業発表のトピック
- 株価が反応したケースを実例で解説
- 今後の“材料出しイベント”カレンダー
🪙キーワード：高市銘柄 ニュース / 高市早苗 政策 / 高市銘柄 株価
第１７回：高市銘柄に共通する“3つの成長ドライバー”を読み解く
- 「国家安全保障」「技術国産化」「AIインフラ」
- 政策が資金を動かす“本質的な仕組み”
- 海外マネーの動向（外国人投資家の日本株再評価）
- 長期で見ると“国策株＝日本版メガトレンド”になる理由
🪙キーワード：国策株 / 高市政策 成長戦略 / 日本株 追い風
第１８回：2025年後半に狙いたい高市銘柄ベスト10【再評価候補】
- 第1〜3回で紹介した企業のうち、再上昇が期待できる10社を分析
- 「テーマの第2波」理論（実行フェーズ銘柄）
- 株価指標・業績・需給を簡潔に紹介
- 中期投資（半年〜1年）向け戦略
🪙キーワード：高市銘柄 おすすめ / 再評価株 / 政策実行フェーズ
第１９回：初心者でもわかる！高市銘柄をポートフォリオに組み込む方法
- 防衛・半導体・通信などを分散して保有
- ETF・テーマ投信・個別株の組み合わせ例
- 投資金額別モデルポートフォリオ（10万／50万／100万）
- 長期で持つべき銘柄と短期で狙うべき銘柄の違い
🪙キーワード：高市銘柄 ポートフォリオ / 高市銘柄 分散投資 / 国策株 投資法
